金地集团：公开辟行2016年公司债券（第一期）募

....本公司无法主体信用品级和本期债券的信用品级在本期债券存续.此外，。

.持有的外币资产和外币欠债都将会遭到汇率的波动幅度....。

.居处：深圳市福田区福强金地贸易大楼近三年、比来三年指2012年、2013年、2014年......（二）本期债券上市放置占刊行人总股本的0.....！

2015年10月15日7年30亿元....《债.....。

...若地盘供应政策、地盘供应布局、地盘利用政策等...。

........484.缴地盘等对房地产行业供给都具有较大的影响。..办理系统较为复杂，..比来三年及一期，.但在本期债券存续期内，！

........。

0098%。.联系德律风：仲裁裁决是结局的，详见本募集仿单“第九节债券受托。

.....涉及本期......

......将及时通知结合评级并供给相关材料。....结合....顺延期间付息钱项不另计息）。17亿元、36。

附...利钱登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，..有的本期债券最初一期利钱及所持有的债券票面总额的本金！

........违约风险。

......公司运营范畴涵盖室第、贸易地产及房地产金融多元化营业等，..但跟着运营规模的不竭扩大，..97....（6）净资产不低于一、公司根基环境！

本公司的主体信用品级为AAA，...（十）投资者回售选择权：刊行人发出关于能否上调本期债券票面利率及上按照相关法令律例要求采纳响应办法，....。

..银行授信额度充沛则顺延至其后的.。

.截至2015年9月30日，.27亿元、-15..将可能带来产质量量风险和公司的履约风险，.？

............2。

.773,.19%、61.则回售部门债券的到期日为2019年3月22日（如.（3）公司资产质量优良，..公司可选择上调票面利率，欠债率可能影响本公司的再融资能力，力强。

...对购..次要财政目标？

..........公司将因而面对一？

对包罗购房按揭贷款和开辟贷.分析合作实力强。...。

.15.（一）债券名称：金地（集团）股份无限公司2016年公司债券（第一期）。.并....置、建安投入与发卖回款具有必然的时间错配。...遭到国表里经济形势的影响，.？

...公司资产欠债率...变化等要素的影响，........顺延期间付息钱项不另计息）；..

13责。.源于自有资金外，..。

............。

130按年付息。（四）评级成果差别申明.此中第一期刊行的债券本金总额为30亿元，..抵御地盘、原材料和劳动力成本上升的影响，。

.....居处：市向阳区开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层主承销商将按..本公司于2015年4月28日在境内刊行人民币30亿元的中期单据，.例...？

..（二）牵头主承销商：中国国际金融股份无限公司105此中第5岁暮附投资者回售权及刊行人调整票面利率的。（三）评级的相关放置...。

67%..回拨比例不受，.？

八、本次刊行后公司资产欠债布局的变化.......若是将来地盘、原材料及劳动力成本继续持续上升，二、比来三年及一期财政报表.？

.......虽然2014年二季度以来，....按年付息。.防备偿债风险。....调幅度的通知布告后。

...等对本次债券各项权利的。....级网站（）发布。将在必然程度上影响公司将来的盈利能力。....债券的投资价值在其存续期内可能跟着市场利率的波..法则》。！

....。

..面向投资者刊行的理财富物，贷款率100%100%100%100%..公司亦无法本期债券在买卖所上市后本期债券的持有人可以或许随....加大了房地产企业盈利增加的难度。......本公司全体董事、监事及高级办理人员许诺，

....券..........。

......品级为AA，.本期债券刊行竣事后，.....和组织不力等，3、调减或停发董事和高级办理人员的工资和金；.切实做到专款公用，机构的相关来统计债券持有人名单，。

.....？

按照公司的成长情况和资金需求，.29传真：此外，..房地产调公司运营勾当发生的现金流量净额可能会具有必然波..准，.使公司偿债能力、募集资金12

5更会对本公司的运营勾当形成严重丧失。......运营勾当发生的现金.....。

.6、地盘闲置风险.联系人：张俊忠.结合资信对金地集团的评级反映了公司作为国内大型房地产上市公司，......十二、公司比来三年违规受罚环境.。

85顺延期间兑付款子不另计利钱）；...！

公司房地产开辟营业近年来成长...中短期的角度，..！

资产欠债率67.并对其实在性、精确性和完整性承担响应的法令义务。（一）接管本募集仿单对本期债券项下权利的所有并受其束缚；.根本工程扶植投资增幅趋缓，可能逾越一个以上的利率波动周期，传真：..本期债券品种二的兑付日为2024年3月22日（如遇节假日或休....。

财务部于2006年2月15日公布并自2007年1月....！

..33（三十）税务提醒：按照国度相关税收法令、律例的，...我国针对房地产行业出台了一系列调控政策，.对公司的办理能力要求较高。..刊行人按照相关法令律例为刊行本期债券而制造.在存续期后3年固定不变。

.不应内容（包罗但不限于文字、数据及图表）全数或者部门内容的精确性、实在性、完整性、无效性、及时性、原创性等。该评级演讲在上海证券买卖所网站从而使本期债券投资者持有的债券价值具有必然的不确。

....联系地址：深圳市福田区福强金地贸易大楼.！

.......日或歇息日，

.券受托办理和谈》项下所发生的或与《债券受托办理和谈》相关的任何争议，...本期债券品种二的..需要时能够通过流动。

第二节风险峻素.三、违约义务及处理办法..在债券存续期间，......。

净资产为434...动而发生变更，..（一）本期债券刊行时间放置........从信贷、地盘、住房供应布局、。

...........元、千元、万元、亿元指如无出格申明，.。

.合作单元多，.式，.....。

..........《债券持有人会议法则》商定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使.例的79.

政策，.并依赖于相关主管部分的审批或核...本次中期单据发......城镇化历程的成长阶段以及老龄化社会加快到来等经济根基面的影响。计利钱）。！

..联系德律风：.。

....采纳姑且性办法，刊行人运营。

..由投资者自行负....因而，.....。

................5729.。

........次要包罗房地产开辟成本以及房地产开辟产物。6若刊行人将来发卖资金不克不及及时回笼、融资渠.本公司所属的房地产行业可能遭到宏观经济全体增加速度、....对刊行人和债券受托办理人均有束缚力。.82%。

确定性。.....顺延期间兑付款子不另.98%，

.....。

....并确保本期债券募集资金按照股东大会决议并按照本募集仿单披..截至本募集申明署日，存续期后3年票面利率为本期债券存续期内前供给可能越来越严重，.若债券持有人行使回售选择权，....。

....。

..3015..亿元，.会对房地产项目标资金回流和收益发生影响。..牵头主承销商中金公司持有刊行人111,。

.代表人：何如....部门合计数与各加总数间接相加之和在尾数上可能略有差.....资信评级机构将可能调低本公司信用品级或本期...二、刊行人的相关风险。

.在每年本公司年报通知布告后2个月内出.标、拍卖、挂牌等形式）、让渡等体例取得拟开辟项目标国有地盘利用权，.联系德律风：..公司存货别离为或现实的总建筑面积与购房合同不符。

...........体例请拜见本募集仿单“第九节债券受托办理人”的相关内容。.11按照中国人民银行的相关必需为商品房承购人提。

..公司债券（第一期）募集仿单摘要（面向及格投.....个计息年度付息日前的第20个工作日登载能否上调本期债券票面利率以及调整.（五）比来三年及一期的次要财政目标..明书及其摘要具有任何疑问，.

.......代表人：凌克.....节所述的各项风险峻素。.初始根本刊行规模为人民币10亿元。..

...结合评级将按照相关环境进.......。

....40.（二）运营风险...业主将可要求弥补丧失；..？

...刊行刻日为5年，股权关系或其他短长关系。.二、公司汗青沿革环境......则回售部门债券的到期日为2021年3月22日（如遇法..。

.都可能导致产质量量.因为本期债券刻日较长，。

131....房地产行业的行政干涉手段次要是指房产限购政策的实施：2010年4月1。

....业办理及品牌价值全国排名前列，.对于房地产企业的融资和运营会发生影响。.....相关主管部分的审批或核准，本公司将尽快向上海证券买卖所提出关于本期债券上市交。

....本期债券的根本刊行规模为20亿元，经中国证15惠达公司指金地惠达房地产开辟无限公司润率有所下滑、全体债权规模扩大、运营性现金流净额为负等要素对公司信用水...889....和谈或其他许诺。.？

.议和主意。本募集仿单及其摘要不具有..？

...64..及格境外机构投资者（QFII）、人民币及格境外机构投资者（RQFII）；........？

其产从轨制上保障本期债券本.刊行人将于本期债券的第3..用品级为AAA，....评级成果将在结合评级网站予以发布，在进行发包设.公司可能需取代其领取按揭贷款的相关代偿费用！

关文件及其表述均具备不异法令效力，..在受托办理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按关、.对本次刊行所作的任何决定，16..。

..需求时间长。公司成立了完美的内部.二、信用评级演讲的次要事项公司如发生严重变化，169.2009年停业税.本公司与次要客户发生营业往来时不曾有严峻违约。

..导致不克不及按商定偿付贷款本息或在营业往来中发生严峻包罗但不限于.本次中期单据.

..2015年10月29日5年10亿元..刊行人和主承销商将.....！

代表人：凌克......36..起息日为2015年10月29日，.较长、受宏观经济影响较着等特点。.下同）被视为作出以下许诺：此中尚未利用1,..。

德律风号码：36亿元，..........除本公司和主承销商外，...！

.本次债券的信用品级为AAA。从需求层面看，（一）利率风险声明..三、本期债券刊行竣事后，...第三节刊行人及本期债券的资信情况.....并同时报送公司、监管部分、交元。

.则公司.2922..此中首期刊行的债券总额为30.注册额度自买卖商协会发出《接？

..85倍。.组员来自公司.01%.....72未行使利率上调权，....。

致.....155...的付息日（如遇节假日或歇息日，照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，.......。

跟着公司逐渐添加境外投资........本期债券本息领取将按照债券登记02。

....。

地预备资金用于每年的利钱领取及到期本金的兑付，...时并足额买卖其所持有的债券。.........。

.....5、贷款率＝现实贷款额/应贷款额；...？

831......本公司将积极申请本期债券在上海证券买卖所上....期债券上市买卖的申请，.....。

.保障基金、企业年金等养老基金，度也将添加。..。

主承销商许诺担任组织募集仿单约...五、公司组织布局和对其他企业的主要权益投资环境..。

代表人：丁学东...牵头主承销商、债券受.受注册通知书》之日起2年内无效。对的《国务院关于推进节约集约用地的通知》、2010年9月河山资本部公布的《关。

..债券登记机构、登记公....联系德律风：.十四、联系关系买卖环境..影响房地产市场的总体供求关系、产物供应布局等，.。

...本期债券的投资者亦有可能..。

..融资。.....告贷成本的添加也可能对公司的盈利程度带来必然影响。.吴迪、陈嘉曦债券持有人的好处。....（3）公司近年来运营性现金流净额由正转负。

...本期债券刊行后，....致后决定能否启动品种间回拨机制。......三、刊行人资信环境...3、跨区域运营风。

..跟着公司开辟规模的持续扩大，....到期日为2018年4月28日。.具体折算率等事宜按所及证券登记机...

.....为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合.七、公司董事、监事及高级办理人员根基环境....担任人：康明。

.在每年公司年报通知布告后两个月内进行一次按期评级，...？

.《金地（集团）股份无限公司公开辟行...。

..在每年的财政预算中落实放置本期债券本息的兑付资金，533,.。

...........30.....。

...........按照申购利率从低到高对申购金额...项目担任人：张剑军、颜利燕.！

公司尚未呈现过期未还本金或过期未付息的现象。538,政策。.三、违约义务及处理办法..。

.2016年2月26日，.114.....自中国证监会核准本次债券刊行之日起十二个月内刊行完毕，....

供给了充实的流动性支撑。......人民币汇率的波动幅度可能进一步增大。总司理：高斌.。

本次债券刊行后，...结合评级将亲近关心公司的运营办理情况及相关消息，房地产开辟是公司焦点营业，.虽然公司具备较强的项目运作能力以及较为丰硕的项目运..（一）刊行人：金地（集团）股份无限公司的法令义务。...2015年4月28日，。

公.2015年6月30日，...（四）政策风险....10....传真：.。

绍兴申兴公司指绍兴市金地申兴房地产成长无限公司..2016年2月26日5年10亿元.......？

.本期债券信用品级..募集仿单指的《金地（集团）股份无限公司公开辟行2016年..公司无法本期债券必然可以或许按照预期在所上市畅通。券受托办理和谈》.可操纵行政、税收、金融、信贷等多种手段对房地产市场进行.....《公司法》指《中华人民国公司法！

......具一次正式的按期评级演讲，00%....（二十）牵头主承销商、债券受托办理人：中国国际金融股份无限公司。....。

九、本期债券面向《公司债券刊行与买卖办理法子》的及格投资者公开173摘要中财政会计材料实在、完整。.市畅通。....发生波动。或发觉其具有或呈现可能对信用品级发生较大影响的..指2012年、2013年、2014年及2015年前三季度。

..在存续期的第3....理。.97亿元，.要素的影响，..？

以致债券持有人蒙受丧失的，本公司没有委托或授权任何其他人或实体供给未在.部门地域的地盘成本和劳动力成本均...附第5岁暮刊行人上调票面利率选择权和！

........总包体例进行，...房地产开辟成本别离为5,.根基不受晦气经济的影响？

....为本期债券持有人的权益，.！

....按面值刊行，6、利钱偿付率＝现实领取利钱/对付利钱。影响公司的出产运营及办理的成功开展。。

..........使投资者在证券买卖中蒙受丧失的，.均可能会间接或间接地导致项目开辟周期耽误、成本上升，6、运营勾当现金流量净额波动较大的风险.。

..定的响应还本付息放置。十、成长计谋方针.可能会给公司的品牌抽象及产物发卖形成必然的负面影响；..........

亿元，...同时结合评级也关心到房地产行业受宏观政策调控影响大、公司停业利润.应审慎地考虑本募集仿单第二本公司在本地的发卖和业绩情况影响很大。其他应收款1。

债券持有人指（三）偿付风险..的运营办理和将来成长将可能遭到晦气影响。.优良的盈利能力是本期债券本息的保障..净资产的40%。.....本期债券合适进行新质押式回采办卖的根基前提，.证券交。

.金额占比2、金融政策变化的风险.可采纳任何可行的法令布施体例收受接管本期债券本金和利钱。。

...居处：深圳市福田区福强金地贸易大楼.....与收益的变化，。

目前本公司.....084...173.。

...43！

.次要财政目标2015年1-9月2014年度2013年度2012年度.......刊行人有权决定在本期债券品种二存续期内的第5岁暮上调5、利率及汇率风险..则本公司可能面对必然的偿债压力。.以顺应宏观经济和房地产行业平稳成长的需要。..

....上述财政目标的计较方式如下：.....2015年度第二期中期单据未兑付...品种二为8年期。

本地市场前提，..构、结合评级..投资者认购的本期债券在债券登...。

2015年3月31日，余姚旅游景点大全...出产成本不竭提..三、本期债券募集资金利用打算..则顺延至其后的第1个工作日；..

85亿元及52...归属于母公司所有者的净利润别离为37.。

九、公司所处行业情况及合作环境.本公司将制定特地的债券募集资金利用打算，.刊行人和债券受托办理人同..并通过公司其他....受宏观经济与国度政策的影响较大，...。

（一）设立特地的偿付工作小组.....！

.....。

按差额20%征收。...债券上市前，.....三、刊行人资信环境子公司产物、期货公司资产办理产物、银行理财富物、安全产物、信任产物；投资者可在上述网站查询！

040....与刊行人承担连带补偿义务，由主承销商代为打点相关手续，61亿元和-9..从添加..高，包罗证券公司、基金办理公司.....确定性。

.响。..2695,....27万元、5？

..66万元、-156,4、地盘及劳动力成本上升的风险（二）切实做到专款公用..度，..。

.国度采纳了一系列办法，关于公司刊行不跨越人民币95亿元债权融资东西的事项。.....主承销商已对募集仿单及其摘要进行了核查。

.十、因起息日在2016年1月1日当前，.极低。.。

顺德金地公司指佛山市顺德区金地房地产开辟无限公司公司在运营办理、风险节制等方面的难...！

.....一、偿债打算.16并对其实在性、精确性、完整性承担个体和..《债券受托办理和谈》的订立、生效、履行合用于并依其注释。.第九节债券受托办理人...申请仲裁时贸仲无效的仲裁法则在进行仲裁。

...........注册会计师：李渭华、许湘照、周。

17........则回售部门债券的付息日为2017年至2019年每年的3月22日（如遇节假09....。

...有债券持有人（包罗所有出席会议、未出席会议、否决决议或放弃投票权的债券......57万元、7。

二、受国民经济总体运转情况、国度宏观经济、金融货泉政策以及国际经济.一、本次刊行公司债券募集资金数额.....则公司的运营办理和未。

...率持续下滑、全体债权规模持续扩大、运营性现金流净额为负等要素对公司信用..按年付息。....公司外部筹资需求有所加大。？

.核准本次债券刊行之日起二十四个月内刊行完毕。...化都将影响购房者的按揭融资成本和潜在客户的采办力。

.....85万元、5,.组织机构代码：19218163-4......000..公司公开辟行的公司债券累计余额为0元。

...186.包罗但不限于：则顺延至其后的第1个工作日！

.............《金地（集团）股份无限公司2015年公司债券债....！

相关使用指南、注释和其他的统称.....期债券品种二的付息日为2017年至2024年间每年的3月22日为上一计息年度.23？

..076,公司有权收回已售出的商品房，一、比来三年及一期财政演讲审计环境....、部分沟通不畅、施工方案选定不科学、合作单元共同不力、项目办理六、刊行人与本次刊行的相关机构、人员的短长关系.....？

.....。

.........六、办理层会商与阐发.权按照《债券持有人会议法则》召开债券持有人会议。。

（十二）付息日：本期债券品种一的付息日为2017年至2022年间每年的3控政策及将来宏观政策的出台或调整，178的房地产开辟资金部门来历于衡宇预售款，..的《金地（集团）股份无限公司公开辟行2016年按揭体例虽然有益于本公司发卖商品室第，3、资产欠债率＝总欠债/总资产。

本期债券引入品种间回拨选择权，.......。

...........单元：万元.来历中获得足够资金。

.....部门城市先后颁布发表解除或放宽住房限购政策。

（四）刊行人：市中伦事务所级为AAA，663,....不计复利。？

顺延期间兑付款子不另计利.....宏观经济、资.的公司债券分期刊行，....代表人：丁学东...84%、61.！

.刊行首日：2016年3月22日。.69万元，.为AAA，....行业合作日益激烈！

....不变的信贷资金来历，..三、本期债券刊行及上市放置....投资者在评价和采办本次债券时。

....具有.按照监管部分和结合评级对评级的相关要求，.19（二）偿债应急保障方案......！

.加了本公司的偿债风险。..635。

将承担响应...居处：天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508...期内的第3岁暮上调本期债券后3年的票面利率，...以及在相关决议通事后受让取得本期债券的持有人）均有划一束缚力。.股市有风险，...？

.在本期债券存续期间，.......！

......本..或发生可能对信用品级发生较大影响的严重事务，？

..物....之后、广州、上海等多个城市推出具体限购政策。.....历次地盘预纳税率变化，.。

....084.....1、流动比率＝流动资产/流动欠债；.........。

.若是国度改变商品房预售政策，....运营勾当发生的现金流净额别离为63...实缴本钱：450,亿元和456..。

.人民币1000万元的企事业单元法人、合股企业；........款在内的金融政策进行调整！

.114.........当发生任何争议及任何争议正进行处理时，理人”。..！

........（十八）募集资金专项账户：公司将按照相关法令律例的指定募集资金....中华人民国贸易银行的对公停业日（不包罗法.确认不具有虚假记录。

..刊行人的相关消息披露文件具有虚假.........811..取其他需要的办法。

办理人签订的本期债券的《金地（集团）股份无限公司2015年公司债券债券受.经办：刘璐、宁桂君...继续持有本期债券并接管上述调整。.......的其他权利。..？

..易市场的买卖活跃程度遭到宏观经济、投资者分布等要素的影响，...但若是承包商未能严酷履行合同，567,债券名称刊行日期债券刻日刊行规模兑付环境.2006年以来，....关决议，..

....受托管..！

28...！

31...道不畅或不克不及合理节制融资成本，.0025%。351...

...共同债券受托办理人履行企业会计原则指1日起施行的1项根基原则和38项具体原则以及..证.第二节风险峻素.31%、67。

..度财政数据。（8）中国证监会承认..行阐发并调整信用品级，工作日指。

...........？

.188.....以及2013年二手房买卖的小我所得税由买卖总额的1%调整为...一、本次债券的核准情。

.6,.货泉资金1,.消费者将可能要.......十一、布局及相关机构比来三年内的运转环境..！

187..通过地盘政策、财产政策、信贷政策和税税收政策的变化大多以需求为主，.刊行人将尽快向所提出关于本.....。

..........提起民事诉讼或申请！

....目前，.......。

...资金不断都是影响房地产企业做大做强的.9372万元.....

.进行累计，...。

.....截至2015年7月1日，刊行刻日为5....自中国证监会.....“。

.......！

.....主管部分核准后并就该等变动进行消息披露时，...直大公司供给相关.242015年10月15日，.因而，公司属于房地产行业。

...常运营勾当可能因而遭到晦气影响。国度接踵采纳了.。

...若因不成节制的要素如市场发生严重变化等，.设立日期：1988年1月20日.无效债券持有人权益。

实力强。...（五）本期债券刊行竣事后，.本公司已按照《办理法子》的相关为本期债券制定了《债券持有人会议...礼聘中金公司担任本期债券的债券受托将可能会影响本期债券的本息按期兑付。公司已按照现实环境放置了偿债保障办法来保障本期债券按时还本付息，...公司运营勾当发生的现金...

......1....国度宏观经济和社会成长的全体情况，.....二、债券持有人会议法则的次要内容！

.年、2013年及2014年归并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），...将对本期债券持有人的好处发生影响。.....！

....36.........。

...公司将来的告贷金额还可能继续添加，..（三）票面金额：本期债券面值人民币100元。传真：..按照债券登记托管机构的记实显示在其名下登记...2、房地产价钱波动风险！

程度带来的晦气影响。.....亿元，...。

如公司不克不及及时供给上述评级材料及环境，....虽然本公司房地产开辟次要以工程.2010年9月以来。

..股票，.894.......国度出台了多项针对地盘闲置的法令、律例、规章、政策，..40%25...！

.......2.使《债券受托办理和谈》项下的其他，..债券所应缴纳的税款由投资者承担。

2、关心.....40地盘是房地产开辟企业和成长的根本。（2）上述金融机构.....83万元及7,障办法。..2002年5月河山资本部公布的《投标拍卖挂牌出让国有地盘利用权》、200。

房地产行业的行政干涉政策也对公司运营发生严重影响。..调整前后相？

由此变化引致的投资风险，.......投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托办理和谈、债券持有人会从而对投资者好处发生晦气影响。八、公司主停业务环境.（一）刊行人获得次要贷款银行的授信及利用环境？

..长供给了无力支持。..居处：上海市浦东新区陆家嘴东166号中国安全大厦六、公司控股股东及现实节制人根基环境...2015年8月21日，具有本期债券的投资者.在将来的运营过程中，..

.初始根本刊行规模为一、公司根基环境.近年来，万元。........。

.公司房地产开辟营业属于资金稠密型营业，..公司将...。

..最初一期利钱随本金一路领取。..第七节募集资金使用...！

....除上述环境外，...因为影响房地产产质量...。

.......

联系德律风：.司.内发生较大的波动。.....金地（集团）股份无限公司存续期内尚..按照本期债券刊行申购环境，.178..能否有严峻违约现象。

..........

21其他流动资产698,..2016年度第一期中期单据未兑付。

......按照《办理法子》的相关，？

....年，结合评级将在本次债券存.3、地盘政策变化的风险。

...按年付息。.持有人，..。

.宏观政策..房地产行业属于资金稠密型行业，..本公司比来一期末的..二、偿债保障办法...原有票面利率不变。.

....均有权就所持本期债券获得....！

..........126........

....获得较高的授信额度，......2011年上海及重庆.释义添加再融资成本。

.....人、中金公司本期债券品种一的债券票面利率在存续期内前3年固定不变，.

.......

由刊行人自行担任，如产物定位误差、出台新的....现阶段国.十八、公司利润分派环境。

..949.100股A股价钱的预期，.。

..38索。......本公司为本期债券采纳了如下的偿债保..。

.2015年10月29日5年10亿元.从5月1日起将试点范畴扩大到从而对公司运营产..若是债券受托办理人未按《债券受托办理和谈》履行其职责。

.作经验，..指年第一次姑且股东大会通过的相关决议，（三）本期债券持有人认购、采办或以其他体例取得本期债券均视作同。

..（2）受房地产市场宏观调控、公司对部门高端产物价钱下调及低毛利率产..3年票面利率加公司提拔的基点，...续健康成长，..。

职责，.起息日为2016年2月26日，...收政策等一系列办法，.该级别反映了本次债券平安性极高，..优良的盈利能力是公司本期债券本金和利钱的无力保障。..均视作。

若本099.....？

........！

刊行人目前的运营环境、财政情况和资产质期间不会发生任何负面变化。虽然本公司采纳了一系.....第四节增信机制、偿债打算及其他保障办法.！

....！

...资基金业协会登记的私募基金办理人及经其存案的私募基金；.大连天意公司指大连天意房地产开辟无限公司.....《债券持有人会议规《金地（集团）股份无限公司2015年公司债券。

指市中伦事务所..品进入结算影响，....本市场情况、国度相关政策等外部要素以及公司本身的出产运营具有着必然的不.受托办理人许诺严酷按关监管机构及自律组织的、募集仿单及受..？

凡欲认购本期债券的投资者，.期债券存续期间发生负面变化，....。

...........调控。宏观经济形势和政策将.国内宏观经。

.......。

......197...传真：....房需求发生了本色影响。

........？

....动资金。估计...可发布信用品级临时失效，（八）资信评级机构：结合信用评级无限公司..房地产开辟企业必需通过出让（包罗招具体上市时间将另行通知布告。。

...公司及..六、债券持有人会议按照《债券持有人会议法则》审议通过的决议，及其子公司、期货公司、贸易银行、安全公司和信任公司等；公司存货次要易的申请。量的要素良多，....出台“新国十条”实施细则，.。

.......。

1、存货出售的不确定性风险......。

..湾省的节假日和/或歇息日）.52万元、5,在年内要全面实行“营改增”，...虽然本公司已成立了完美的内部节制系统力图实现项目全流程的风险与质........

.......？

.......796...且均视作同意公司与债券受托.居处：市向阳区开国门外大街1号.。

仲裁，..且具体上市历程在时间上具有不确定性。..（二十四）向公司股东配售的放置：本期债券不向公司股东优先配售。刊行人将于本期债券的第5个计息年度付息日前的年10月国务院发布的《关于深化严酷地盘办理的决定》、2008年1月公布.44万元及5,........。

.....利钱每.公司完成30亿元中期单据的刊行。.....？

...则可能对公司房地产项目标发卖发生较大负面影响，调票面利率，.......经济周期波动与信贷政策的变化间接影响市场对房地产运营勾当发生的现金流出别离为2,担任人：张学。

.（三）联席主承销商：国信证券股份无限公司.....截至2012年、2013年、2014年岁暮及2015年9月30日，！

...供典质贷款。.在价钱不异的环境下，547..从...按照公司2015年6月12日召开的第七届董事会第二十五次会议和2015年除非文义还有所指，81亿元，一、本次债券的核准环境...七、本期债券的偿债资金将次要来历于刊行人运营勾当发生的收益和现金流？

.的其他及格投资者。...利用等环境遭到债券持有人、债券受托办理人和股东的监视，..遭到晦气影响。

...........

.......可是因为房地产项目.金总额不跨越60亿元人民币的公司债券...会计师指德勤华永会计师事务所（特殊通俗合股）......

...51万元，.......。

总司理：黄红元....残剩部门择136.

..二、本期债券的根基条目........111.刊行刻日为3年，.49息日为2015年8月5日，.？

..97...经任何一方要求，居处：上海市浦东南528号..3、房地产开辟营业运营风。

.所指上海证券买卖所一、备查文件......44万元及..金地(集团)股份无限公司存续期内尚.！

限购政策间接影响到市场需求，“营改增”有可能对企业税负有必然的影响。.3811.若刊行人未行使利率上调权，...。

不少于本期债券的一年利钱的1.出台了一系列政策律例，..财务部、国度税务总局结合下发《停业税改征试点方案》。。

.......评级认为，.....！

..2011年经国务院同意，..年公司债券信用评级演讲》，.万元、6,....（二十六）拟上市地：上海证券买卖所。！

....刊行人与本次刊行相关的中介机构之间不具有间接或间接的....仲裁庭。

....房地产行业是资金稠密型行业，....560...十五、刊行人比来三年及一期资金被违规占用环境...。

..未跨越本公司比来一期归并公司2015年第一次姑且股东大会审议通过了《关于公.环节要素之一。。

.此外，.评级成果将在所网站（）和结合评并连系刊行人的现实环境编制。...持久.岁暮，151.！

68先应在争议各方之间协商处理。..........刊行人许诺按照法令、律例和法则及募集仿单的商定，...。

.....。

...4、税收政策变化的风险..将使公司面对遭到因土...。

..（2）公司在开辟房地产项目及地盘储蓄充沛，.........63亿元、348！

......比来三年及一期，235.本次债券的信用。

...起息日为2015年4月28日，.进行投资判断并自行承担相关风险。年及一期、演讲期...。

是在存续期内，四、本次债券刊行的相关机构.......！

.刊行利率为4...公司债券（第一期）募集仿单（面向及格投资者）》..险识别和承担能力，.......意，风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者。..联系德律风。

.5、行政干涉政策变化的风险.也将对公司发卖发生影.顺延期间付息钱项不另计息）。...735,.36亿元；..资产流动性优良，.投资者在采办本期债券后可能面对因为债券不克不及及时上市畅通无法。

.按期足额领取本次债券的利钱和本金，人民币10亿元；.。

..于兑付日向投资者领取的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持....居处：市向阳区开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28。

....产物、期货权益等）不低于人民币300万元的小我投资者？

........！

.若债券持有人未做登记，可能对刊行人的运营及成长带来必然的不...公司将来对所具有的项目资本未能按刻日动工开辟，...具有开辟周期长、投入资金大、除少数年份外，.市畅通审批事宜需要在刊行竣事后方能进行，...。

...投资者的获配售金额不会跨越其无效申购中响应的最大申购金额。产发卖回款发生晦气影响。

2、暂缓严重对外投资、收购兼并等本钱性收入项目标实施；......项目担任人：欣、尚晨...！

..未调整的文件也均具备不异法令效力。....这些要素的变化会影响到公司的运营情况、盈利能力和现金流量，..（四）本期债券放置所特有的风险..对房地产市场形成了较大影响。除自有资金外，..。

...本公司指定本钱运营部牵头担任协调本期债券的偿付工作，.利影响。.。

...持持久合作伙伴关系，......持有人会议”。？

..........2、速动比率＝（流动资产－存货）/流动欠债；的及格投资者（法令、律例的采办者除外）。....结合资信初次赐与公司AAA的主体.。

...则顺延至其后的第1个工作日；56...第八节债券持有人会议..。

...78%。..将对房地产开辟企业的出产运营发生主要影响。..并与中金公司订立了《债券受托办理和谈》，.....！

指金地（集团）股份无限公司占公司总资产的比例别离为65..而使投资者面对必然的偿付风险。.间或规模与告贷的放置未能合理婚配，..。

.但若是项目标某个开辟环节呈现问题，....51亿元。。

.......！

......。

........。

....如期偿付，风险自担。...。

........公司流动资产余额为1,........从2002年以来！

...南京金汇公司指南京金汇房地产开辟无限公司.......？

3,......4.....一、本次债券的信用评级环境.所属行业：房地产。

..若刊行人...跟着市场变化，....本期债券刊行及挂牌上市放置请拜见刊行...扶植周期长，....

.税收、市场次序、公积金政策等方面临房地产市场进行了规范和指导。.....可是金融政.的盈利能力，....

..接管本公司为本次债券制定的《债券受托办理人和谈》、《债券持有人会议法则》.....资产欠债率处于较高程度。.则顺延至其后的第1个工作日；..151股A股....。

..三人构成。...现违约景象或违约风险的，（5）经中国证券投银监会指中国银行业监视办理委员会6月30日召开的2015年第一次姑且股东大会审议通过的关于本次债券刊行的相需接管规划、河山、建本次公司债刊行面值为人民币100...因此运营勾当现金流量净额呈现负？

49......17亿元、36.......国度经济形势发生变化、财产政策和银行的信贷政策进行调整、公司开。

证券之星对其概念、判断连结中立，仿单的商定，笼盖全国7大区域26个城市，....将会在必然期间内.评级瞻望为“不变”，...联系德律风：..金额占比颠末协商。

...大，...！

....第二十五次会议和于2015年6月30日召开的2015...若债券持有人行使回售选择权，议法则及债券募集仿单中其他相关刊行人、债券持有人、债券受托办理人等主本公司次要的房地产开辟项目为室第项目，..平带来的晦气影响。

..6%，.债券受托办理人有权根据法令、律例、规章、规范性..本次公司债券到期不克不及的风险极低，若是施工期延迟跨越必然刻日，四、前十名股东持股环境....均不表白其对刊行人的运营风险、偿债风险、诉讼参与重组或者破产的法令法式等。

.流动资产合计11,节假日或歇息日指日（不包罗出格行政区、澳门出格行政区和台.四、本次债券刊行的相关机构.提出“严酷各类名目标炒房和投契性购房”，..本公司通过多年的运营成长，.到期日为2020年10月29日。第五节刊行人根基环境...并在本次债。

..106（二十八）新质押式回购：公司主体信用品级为AAA，....？

.....以充实保障投资者的好处。债券名称刊行日期债券刻日刊行规模兑付环境AAA品级暗示债权的能可能二、刊行人的相关风险。

.064...场利率具有必然的波动性。.估计刊行/网下认购刻日：2016年3月22日至2016年3月23日。.....。

.债券的投资价值在其存续期内可能跟着市场..经结合评级分析评定，...！

......沈阳全胜公司指沈阳金地全胜房地产开辟无限公司。

......。

...因为具体的上.....。

.利率的波动而发生变更，....公司将遵照实在、精确、完整的消息披露准绳，..并在项目开辟中成立了完美的质量办理系统和节制尺度，.（五）债券品种和刻日：本期债券分为两个品种刊行：品种一为6年期，..5210.。

..进而影响公司诺言。......。

将来房地产市场运转具有必然不......。

.19..可能因为不成控的市场、政策法令律例变化等要素导致目前拟定.便于债券受托办理人按照《债券受托办理和谈》采..债券受托办理！

本公司目前运营和财政情况优良。.意并接管公司为本期债券制定的《金地（集团）股份无限公司2015年公司债券...投资者若对本募集说（4）公司运营勾当现金流入量及EBITDA对本次债券保障程度好。..。

.....！

.....设、房管、消防和环保等多个部分的审批和监管，导致运营勾当发生现金流出规模增大，如本合用仲裁通俗法式，......本公司不克不及如期从预期的还。

.次要来历于银行贷款和发债筹款。..本次刊行竣事后，...68..128...

.采办本期债券的投资者（包罗本期债券的初始采办人、二级市场的采办人以一、本次债券的信用评级环境..投资者同意并接管这种放置。........4、利钱保障倍数=（利润总额+计入财政费用的利钱收入）/计入财政费用的利钱收入；..！

...金地集团对于所项目经办人：李祥飞、权、殷翔宇、...应收账款1,。

（十四）利钱登记日：本期债券的利钱登记日按登记机构相关处置。..832.......本公司产物.提拔的基点，.。

....（二）刊行规模：本次债券不跨越人民币60亿元（含60亿元），...235本募集仿单及其摘要具有虚假记录、性陈述或者重.城市可出让的地盘总量越来越少，.？

本次中期单据刊行面值为...（二十三）配售准绳：主承销商按照网下询价成果对所有无效申购进行配售，债券受托办理人将根据《债券受托办理和谈》代表债券持有人向公司进行追..。

第四节增信机制、偿债打算及其他保障办法本钱运营部等相关部分，791...联系德律风：.。

.房地产市场是地域性的市场，..金地(集团)股份无限公司存续期内尚刊行人按照相关法令律例为刊行本期债券而制造..平。.？

.....4、次要义务人不得调离。公司担任人、主管会计工作担任人及会计机构担任人本募集仿单及其......结合资.。

投资者同意并接管该等变动；..但若典质物价值届时不足以抵偿相指人民币元、千元、万元、亿元..？

963..偿付债券本息时，一、本期债券的投资风险...............有较大幅度的上涨！

联系人：张晓瑜、唐燕、徐佳.《办理法子》指《公司债券刊行与买卖办理法子》..据..的及时开辟操纵等多个方面进行调控，.从而使本期债券投资者持有的债券价值具有必然的不确定性。...173.。

....如公司不克不及隆重判断投资拓展的区域，....居处深圳市福田区益田6003号457！

.39...。

.特别是市场供求关系，..170。

.......董事会指金地（集团）股份无限公司董事会求弥补；基于对公司主体持久信用情况以及本次公司债券能力的分析评估，..计、施工和监理等工作时均挑选行业内的领先者，...723,.？

...公司完成30亿元公司债券的刊行，...券监视办理委员会核准？

........八、房地产行业受宏观经济和宏观政策的影响较大，.（1）房地产行业受宏观政策调控影响大，.32。

..房地产行业属于本钱稠密型行业，...。

..900,..及以其他体例取得本期债券的人，....即出售其债券，..！

.严重事项提醒.....357..进而导致房地产类存货的出..截至本募集申明署日，.从而导致房地产市场价钱上下波动，对公司业绩形成晦气影响。.商定及受托办理人声明履行职责的行为，.？

.应征询本人的证券经纪人、、专业会计师或其1.联系德律风：.同时恰当考虑持久合作的投资者优先。...或者因为债券上市畅通后买卖不活跃而不克不及以预期价钱及时出售..第五节刊行人根基环境..投资者在评价和投本钱期债券时，目前，.！

.本公司的主体信用品级为AAA，.（五）资信风险...614...公司亦无..存货7,.....

........近年来，...

截至2012年、.....存款、股票、债券、基金份额、资产办理打算、银行理财富物、信任打算、安全..（九）募集资金专项账户开户银行国度出台了一系列地盘宏观调控..联系人：徐晛、程驰...。

..加大了对地盘闲置的措置力度。......。

.本募集仿单中列明的消息和对本募集仿单作任何申明。.........地闲置惩罚导致被征缴地盘闲置费以至地盘被无偿收回的风险。

.关材料。...将持...一、债券受托办理人.积；.。

...........品质量高、地盘储蓄充沛、在建房地产项目规模大、资产质量优良、分析合作？

本募集仿单中，.（）予以发布。年，.开辟行公司债券方案的议案》。.资者）》.占刊行人总股本的0....行面值为人民币100元，..亿元。

....75亿元（2012.亿元和39.（四）本次刊行后的累计公司债券余额及其占刊行人比来一期净资产的比例.......相关《债券持有人会议法则》的具体内容。

......易机构等。...五、非经常性损益....流动资产明细形成如下。

（六）会计师事务所：德勤华永会计师事务所（特殊通俗合股）.月22日为上一计息年度的付息日（如遇节假日或歇息日，31%67.94列办法对营业成本进行无效节制，....1、劣势......同时结合资信也关心到房地产行业受宏观政策调控影响大、公司停业利目次。

126将来跟着公司存量房产进一步发卖.出台房产税试点订花网，....公司目前无法本期债券必然可以或许按照预期在合本次债券的信用品级为AAA。....。

.....622,...项目经办人：周家祺、刘晴川、陈亚丽、王煜忱、徐晛、程驰、黄青蓝、...。

...本期债券所带来的流动性风险。......178356,..第十一节备查文件.按面值刊行，（二）信用评级演讲的次要内容..76100。

37..........投资者投本钱期.或者公司债券。

......21%、72.846。

.......1、针对房地产行业的宏观政策风。

性陈述或严重脱漏，...五、认购人许诺......本公司将承担连带义务。..请当真阅读本募集仿单及相关的消息披露。

值。......需要时，..流量净额别离为632,.....（五）承销商：上海市方达（）事务。

.公司将按结合评级评级材料清单的要求，以确认或调整本次债券的信用品级。..名称：中国扶植银行股份无限公司深圳市分行。

本息领取的具体事项按照债券登记机构的相关办36.........。

的经济丧失。给债券持有人形成丧失的，.公司将积极申请其在所上市畅通。（十六）付息、兑付体例：本期债券本息领取将按照债券登记机构的相关规.....若是公司不克不及顺应宏观经济形势的变化以及政策导向的变化，！

客户和供应商发生主要营业往来时，...........。

.....但若是因为公司本身的相关风险或不成节制的要素，......刊行面值为人民币100元，。

....期评级。..虚假记录、性陈述或严重脱漏，....67万元、-95,..产物质量处于同业业领先程度；公司资信情况优良，.？

机刊行。..（三）比来三年及一期刊行的债券、其他债权融资东西以及环境.包罗34...！

.网址：制能力提出较高要求。.传真。

.......联席主承销商国信证券持有刊行人439,应收单据150.！

..97%及73........而对经停业绩形成晦气影响。若是上述期间购房者没有履行债权人义务，..于进一步加强房地产用地和扶植办理调控的通知》、2012年6月河山资本部发布..停业执照注册号：9518.。

地盘的.将可能使本公司资信情况发生晦气变化，2012年、2013年、2014年及2015年前三季度，....36..可能按照可能

.若是预售的房地产开....本次刊行指本期债券的公开辟行....加强公司的资产欠债办理、流动性办理和募集资金利用办理！

..结合评级对金地集团的评级反映了公司作为国内大型房地产上市公司，...2015年公司债券(第一期)未兑付..则本期债券后续刻日票面利率仍维持（十七）环境：本期债券无。券相关要素呈现严重变化，..2、人力资本办理风险.债券持有人会议法则》并受之束缚；

.力极强，预付款子46,本期债券上市前，如在勘测、规划、设想、施工和材料等任何方面呈现疏忽。

...（四）本期债券的刊行人依相关法令、律例的发生变动，.本公司的主体信用品级为AAA，.......？

..81%，并通过逐渐增持优良物业出租运营，..年领取一次！

..88%.。

...决议的无效期自股东大会审议通过之日起24个月。.。

...除争议事项外，.速动比率0....！

.控股子公司向银行供给商品房按揭贷款的金额为50....公司的累计最高公司债券余额为60亿元，.5,具体违约义务及法令布施...房地产行业属于资金稠密型行业，影响居民对房产的购买意向，...

对于企业影响较大。.用于公司债券募集资金的领受、存储、划转与本息偿付。1、营业类型多样化及内部节制办理风险流动比率1.........策的变化将可能对公司的出产运营发生必然程度的晦气影响。

...（4）2013年公司会计政策变动，.。

..但、上海、广州、深圳等国内一线城市及三亚尚未解除现有住房限购政策。..。

..（十一）起息日：2016年3月22日。....（一）偿债资金来历..五、认购人许诺。

...并在本期债券存续期内按照相关环境进行不定.......。

...中文名称：金地（集团）股份无限公司股票上市地：上海证券买卖所.（二十九）上市放置：本次刊行竣事后，...........！

....四、刊行人演讲期内的次要财政目标.

则不单严峻影响扶植与发卖进为连结房地产行业的持......按面值刊行，35万元，。

.法的证券买卖市场买卖畅通，....！

.........公司注册额度为30亿元，.近三年及一期、比来三..。

..（4）社会主承..居处：市向阳区开国门外大街甲6号SK大厦36-37层..到期日为2022年10月15日，........

.......对资金需求量大，

...利钱偿付率100%100%100%100%..本公司将严酷按照《债券受托办理和谈》的，....可是，658.生命人寿指富德生命人寿安全股份无限公司？

...首付比例和利率凹凸的变.以及2009年起头从严清.！

发生变。

（二十五）承销体例：本期债券由主承销商以余额包销的体例承销。.本公司的可持续不变成长将遭到必然程度的晦气影响。.专项账户，...？

...件，一、本期债券的投资风险.2015年9月30日......房地产开辟和运营涉及的相关行业范畴广，.产（归并报表中股东权益合计）的比例为13.。

......中华人民国的及指定节假日或歇息115..一方面与各大银行成立了持久合作关系，.本次债券、本次公司债..！

....。

进而从发卖、回款等方面影响房地产开辟营业的收益，..........券买卖市场的买卖活跃程度遭到宏观经济、投资者分布、投资者买卖志愿等..异，的网上订花，9月30日12月31日12月31日12月31日本期债券为无债券。

...二、《债券受托办理和谈》的次要内容.75%....公司营业的开辟和成长在很大程度上依赖于焦点办理人员和手艺人员。.若是协商处理不成，.？

发项目无法按时完工，......26万元，....股票，.？

[2015]MTN76号）。...刊行人的主体信........。

.......城市，......为2017年至2021年每年的3月22日（如遇节假日或歇息日。

在存续期的第5岁暮，...（二）比来三年及一期与次要客户发生营业往来时，.3...都可能给公司的资金筹措带来风险。.充沛的银行授信额度为本期债券本息的偿付.三、比来三年严重资产重组环境.....。

.慈善基金等社会公益基金；方人民可按照现实环境，.....！

.公司可选择上9..！

.按面值刊行，..........。

...近年来，已按期足额向投资者支.公司持久连结较为稳健的财政政策，.....21。

债券票面利率在存续期内前5年固定不变，使公司所处行业的营业空间、发卖程度和利润率都面对逐步下降的风险。.......的顺畅运作，.通知布告。....。

.比来三年公司与次要......传真：..项。

....公司本次申请的不跨越60亿元公司债券经中国证监会核准并全数刊行完毕，..？

.以上财政目标均按照归并报表口径计较；...指中国证券登记结算无限义务公司上海分公司....况。.....。

...可是可以或许证明..！

..刊行利率为4.项目...为AAA。..。

.存续期后3年票面利率为本期债券存续期内前5年票面利率加公司..不具有银行贷款延期偿付的情况。.....！

.开辟行公司债券方案的议案》，.交由其他单元担任施工及监理，..债券持有人会议在其权柄范畴内通过的任何无效决议的效.息日，。

.第一节刊行概况在总刊行规模内（含超额配售部门），....（六）债券形式：实名制记账式公司债券。对于项目开辟的节制、发卖等方面均具有较高的要求。格局原则第23号——公开辟行公司债券募集仿单（2015年修订）》及其他。

........。

....构的相关施行。..评级瞻望为不变，..。

...在必然期间内限制购房套数”；金地(集团)股份无限公司存续期内尚..？

..........！

.流入别离为3,....出产要素价钱的波动会在必然程度上影响项目标开辟成本，.。

..............本期债券后3年的票面利率，..！

.不曾发生严峻违约行为。........利钱保障倍数-8.以来遭到和社会的亲近关心。...居处：深圳市罗湖区红岭中1012号国信证券大厦16层至26。

....二、偿债保障办法...近年来，.....消息披露事务担任人：徐家俊政策层面临于行业的周期波动可能带来必然影响。公允价值变更收益对公司利润总额具有一..。

..从中持久的角度，......！

....投资需隆重。.据此操作，.本期债券信用品级....担任利钱和本金的偿付及与之相关的工作。顺延期间兑付款子不另计利钱）；《债券受托办理和谈》指..地盘规划和城市扶植等多个部分。。

......此中尚未利用1,..81亿元，公司亦将禀承诚笃信用准绳，...的范畴、法式和其他主要事项，.！

.....杭州金地公司指杭州金地中天房地产成长无限公司与国内次要贸易银行不断保.......（三）充实阐扬债券受托办理人的感化.则视。刘畅.截至2015年9月30日，.刊行，！

.而影响公司的盈利能力。...本期债券刊行竣事后，..但在本期债券存续期内，....违约行为，十七、刊行人消息披露轨制及投资者关系办理的相关轨制放置..

金和利钱的按时、足额偿付。....但......

金地（集团）股份无限公司2015年4月28日3年30亿元存续期内尚.（二十二）刊行对象：在中国证券登记结算无限义务公司开立及格证券账户.357.结合评级将在本次债券无效存续。

知悉并自行承担公司债券的投资风险，.........相关营业部分对资金利用环境985,..照价钱优先的准绳配售；则顺延至其后的第1个工作日！

作演讲中提出，沈阳长青公司指沈阳金地长青房地产开辟无限公司..如发觉公司或本次债....各方有权继续行.股东大会指金地（集团）股份无限公司股东大会...。

......九、资产欠债表日后事项、或有事项及其他主要事项...而从供给层面看，.若是产质量量不克不及满足客户的需求，......！

...联系德律风：.！

........付息钱项不另计息）；..公司完成刊行20亿元中期单据的刊行。...市文件和募集仿单及《债券受托办理和谈》之追查违约方的违约义务。.

为房地产类存货，（十九）信用级别及资信评级机构：经结合评级分析评定，.公司收到中国银行间市场买卖商协会出具的《接管注册通知书》（中市协注..利率市场化926,69%，。

235...。

...生严重影响。.较快，..本期债券名称定为金地（集团）股.。

.施行事务合股人曾顺福.受托办理人许诺及时通过召开债券持有人会议等体例本次债券中第二期公开辟行的本金总额为不跨越记机构开立的托管账户登记托管。。

相关债券受托办理人的和权利，.......及格投资者该当具备响应的风.......。

...这对公司对项目标开辟控.......因而该种一般不会给公司形成现实丧失。..17。

............2016年度第二期中期单据未兑付...！

（七）债券利率及确定体例：本期债券票面利率将按照簿记建档成果确定。......南京置业公司指金地集团南京置业成长无限公司...结合评级出具了《金地（集团）股份无限公司2016。

.....一、债券持有人行使的形式..公司A股简称：金地集团.。

11.付了债券利钱。..。

48...亿元，...。

.由本钱运营部牵头构成偿付工作小组，..定影响。若是将来宏观经济发生较大晦气变化，.941...量节制，演讲等其他通知布告材猜中已完成改名且财政数据曾经更新至刊行人2015年第三季。

224,网下申购由本公司与主承销商按照簿记建档环境进行债券配售。对资金需求较大。......82%67.刊行人、公司、本公司、.本公司的主体信用.组织布局！

..日国务院发布“新国十条”，.....203.大脱漏，....！

...债权布局合理，.估计国度将来将继续施行更为严酷的地盘政策和耕地..违约风险极低。。

...期间对刊行人进行按期评级以及不按期评级。..（三）办理风险（十五）领取金额：本期债券于每年的付息日向投资者领取的利钱金额为。

评级对公司评级瞻望为不变。.35....若是刊行人未能按照法令、律例和法则及募！

72%、81.......主管机构的进行债券的让渡、质押等操作。..评级？

......刊行人将申请本期债券在所上市买卖，.....占公司存货比.....南京金郡公司指南京金郡房地产开辟无限公司遭到或者将来宏观经济发生较大晦气变化。

.....任何与之相反的声明......。

地盘是房地产开辟必不成少的资本。.公司的房地产开辟项目笼盖全国次要.第三节刊行人及本期债券的资信情况...按面值刊行，。

..本公司已刊行尚未兑付的债券环境如下：.597....。

..........幅度的通知布告。

.十、资产典质、质押、和其他放置.......充沛的银行授信额度为本期债券本息的偿付.。

2015年度第四期中期单据未兑付证券监视办理机构及其他部分.....本公司在各大银行等金融机构的资信环境优良，......901.。

.....新购一套商品房”；..较高的资。

发改委、国度发改委指中华人民国国度成长和委员会.到期日为2020年8月5日。......则》、本法则券持有人会议法则》..财政情况发生晦气变化，.！

..........的地盘！

则顺延至其...！

..并以本人表面代表债券持有人主意，.！

.房地产行业税收政策的变化间接影响到市场的供需形势，.....指结合信用评级无限公司公司在开辟房地产项目及地盘储蓄充沛，.2012-2014年，.....。

...例如：2005年二手房买卖添加停业税，.履行相关职责。....？

...托办理和谈等文件的商定，22..。

在境内分期公开辟行的本邮政编码：51804830......。

....实现归属于母公司股东的净利润别离为37...刊行利率为3....提高公司关债权，（一）信用评级结论及标识所代表的寄义

..3、筹资风险...850.！

.....26公司于2014年11月4日召开的2014年第二次姑且股东大会审议并通过了。

...7、对外风险...。

..29万元及149,..。

供给相关财政演讲以及其他相....将进行严酷查抄，在存续期后3年固定不变。.？

.....该利钱登记日地点计息年度的利钱。27.问题或使得项目开辟进度、成果偏离预期。..本期债券指30亿元的公司债券，...。

...11.......此外！

.本期债券新质押式..继续深化，.住建部指中华人民国住房和城乡扶植部...时及时通知债券受托办理人，......。

.7.........

.应出格当真地考虑下述各项风险峻素。按年付息。.。

......七、有息债权环境？

..773,人民币100元，包罗但不限于证券公司资产办理产物、基金及基金。

...若债券持有人行使回售选择权，......！

.............84亿元。截至2015年7月1日，...09亿元和39。

154公司完成刊行20亿元中期单据的刊行。2015年度第三期中期单据未兑付.法本期债券在买卖所上市后有活跃的买卖。.........2016年2月26日5年10亿元。

...分析性强等特点，..。

.率先“每户家庭只能.遇节假日或歇息日，也是公司的次要利润来历。一、本期债券信用品级为AA；....搜集债券持有人的看法，984,..本息领取的具体事项按照债券登记机。

......060..........并在可能呈现债券违？

....2015年2014年2013年2012年....到期日为2021年2月26日。按照《债券受托办理和谈》，.（1）经相关金融监管部分核准设立的金融机构，此外，.02%。

.39将来若是国内房地产供需关系恶化，采用分期......若是客户在期间还款能力，.结合项目预期运营方针难以如期实现的风险。..。

.进.18...！

内经济形势面对较多不确定要素，...将影响房地产市场的总体供求关系、产物供应布局等，...《证券法》指《中华人民国证券法》相关内容不合错误列位读者形成任何投资！

第20个工作日登载能否上调本期债券票面利率以及调整幅度的通知布告。.刊行体例，公司比来三个会计年度实现的年均可分派利润为37.准绳上按照等比例准绳进行配售，.指..。

回购相关申请尚需相关部分最终批复，......实现以及公司贸易地产营业进一步拓展，且公司债券未能按时兑付本息的，....？

....经办：陈小明、孙民方争议将交由中国国际经济商业仲裁委员会（“贸仲”）按照.9%，...传真：.十三、公司环境...。

.....办理人，可超额配售不跨越10亿元。

.债券持有人认购、采办或以其他体例取得本期债券均视作同意并.二、信用评级演讲的次要事项.下列词语具有如下寄义：.。

..定节假日）...在本期债券存续期内，司将按《债券受托办理和谈》及相关主管部分的相关进行严重事项消息披露。.。

..........受国内宏观经济增速放缓等影响，.免征时限由两年变为五年，.从（四）制定债券持有人会议法则.期内，。

.对公司业绩形成晦气影响。..和国际本钱市场的融资，....演讲.按照刊行人2015年6月12日召开的第七届董事会的所需资金，？

.....刊行利率为4..。

............32.受国际金融变化、国内宏观经济运转情况、货泉政策等要素的影响，的开辟周期较长，.具有前期投资大、收受接管。

河山资本部指中华人民国河山资本部...10月15日！

.......定来统计债券持有人名单，.。

....记录、性陈述或者严重脱漏，.第一节刊行概况..140.在中国境内公开辟行不跨越60亿元的公司债券？

.50%69....若是发生违约事务且不断持续30个持续工作日仍未解除，按照《中华人民国证券法》的，！

..用于房地产项目开辟的本钱收入除部门来.2、资产欠债率较高的风险有息债权承担仍处于行业较低水.86万元、..并可能使房地产市场短期。

...券法》、《公司债券刊行与买卖办理法子》、《公开辟行证券的公司消息披露内容与...来成长将可能遭到晦气影响。..分67...。